建立可信的理財平台

為了建立一個完善的理財平台，當初曾實在地想過如何去實現。

首先，成功的公司和團隊一定要建立在一個有以下成功之先決條件的地方：

成立的地方要有良好的法制保護客戶的資產，包括法制健全、資金自由流動以及資產運用高效能，這是大環境因素，即所謂的天時；
有天時，就要找地利，公司所處的地方必須四通八達，不單可隨時飛去遠方跟客戶聯繫，同時公司亦應可以輕易讓客戶到達。如果公司位置偏遠，難免有點拒人於千里的感覺，對於要招待四方來客自然不妥；
有天時、地利，最後要人和。團隊要專業，有不同之人才組成，各自有自己的技能，各施己職，自然能夠給予客戶信心。

簡單一點說，天時地利人和是甚麼？就是讓客戶對我們有信心。

其次，營運上，我們自己也要做到以下條件：

公司股東和管理層要面向群眾：公司股東和管理層必須願意親自面對客戶和執行管理。如果客戶每次見的也只是營業員，而管理的團隊也是招聘回來，對客戶的資產保障十分有限，因這些人全都可以隨時離開公司，服務和投資表現自然難以維持。另外，不知有多少客戶在作出海外投資時，在其網站上找不到負責人和其照片，在網上也找不到相關人員資料，當然更加未見過真正的負責人，自然難以為客戶建立信心；
人員要專業化：除了要在行業內建立一定名聲、得到行業相關專業資格，獲得齊全之業內執行牌照也是必須。沒有相關的牌照資格，自然名不正、言不順；沒有專業資格，難以證明技能上有一定專業水平，更不可能加強客戶信心；
系統要科技化：能夠建立一個亞太區之網上平台，讓客戶輕鬆地從網上、手機隨時查到其資產表現，緊密匯報投資分析和表現，自然能夠讓客戶更安心。始終，一季才能看到一次分析和表現，自然令客戶有所擔心。

正如我經常所提到，市場最初是需要一班營業員去開拓，但最終客戶是需要可靠的管理人，我們正是朝這個方向去建立騰祺。不少人也說過，為何不將團隊、投資管理等交給別人去處理，這樣較容易，一方面自己壓力較少，二來投資表現不好就可換過一批伙計。然而，對我來說，做事必須要有承擔，客戶找我是給我一個支持，所以面對支持自己的人是開心的事。

最後亦是最緊要，認定方向，身體力行，確切執行有關計劃，成功便不會離太遠了。

建立可信的理財平台 － 騰祺控股在香港提供創新的海外資產管理。

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